支付
美国财政部宣布，美国银行因违反反洗钱和制裁法律，将支付超过12.1亿美元的罚款。罚款包括FinCEN开出的12亿美元罚单——这是财政部历史上第三大罚单——以及OCC开出的7.5亿美元民事罚款，为该机构163年历史上最大的一笔。OCC指出该行的合规计划存在缺陷且无效，而外国资产控制办公室则宣布就涉及伊朗、俄罗斯、全球恐怖主义和麻醉品的制裁违规行为达成1160万美元的和解。美国银行承认故意违反《银行保密法》，包括未就50亿美元的交易提交可疑活动报告，以及未能妥善监控数万亿美元的交易。首席执行官布莱恩·莫伊尼汉表示，该行致力于解决这些问题，首席财务官阿拉斯泰尔·博思威克则指出该行在人员和科技方面投入了大量资金。该罚款使第三季度利润每股减少约17美分，股价下跌7.7%。
Truist正在扩展其商户服务能力，推出更快的入驻体验和新的业务洞察，并通过Fiserv的Clover POS系统和Early Warning Services的Paze数字钱包提供更多工具。企业支付负责人Chris Ward表示，这些增强功能旨在使该服务更贴合客户的日常运营，并整合多种能力而非单点解决方案。此举支持Truist成为更一体化、值得信赖的顾问，并在消费和批发业务领域增长支付的战略。Truist报告称，第三季度银行卡和资金管理费同比增长2%，达到3.47亿美元。
以允许用户通过支付房租赚取奖励积分而闻名的Bilt Technologies已同意以3亿美元收购体育忠诚度技术公司Lava。Lava的平台连接销售点、身份、忠诚度、票务和支付系统，并与56家职业体育特许经营机构合作。该交易旨在将Bilt的AI代理与Lava的实时互动技术相结合，通过本地企业打造个性化权益。Bilt拥有约700万会员和5万家商户合作伙伴。此次收购还可能帮助Bilt走出与富国银行分道扬镳以及消费者金融保护局要求其向客户退款的阴影。
分散的支付阻碍了 Kin Insurance 的扩展，并迫使其依赖多个无法共享信息的第三方平台。通过选择合适的支付合作伙伴，Kin Insurance 成功统一了支付并构建了持久价值。请在 Spreaker 上收听他们在《保险的连接组织》中的故事。
在Money20/20大会的一次采访中，Elavon首席执行官沃利·姆林纳斯基强调，代理式商务的发展应以信任和安全而非速度为指引。他援引了行业25年来与欺诈的斗争以及移动钱包大战带来的经济挑战作为关键教训。姆林纳斯基警告称，在缺乏适当保障措施的情况下仓促进入代理式商务可能会损害消费者利益，并强调需要理解价值主张并在整个支付链条中整合经济逻辑。他还指出，Elavon通过为商户提供嵌入式金融解决方案，在支持美国银行的存款和贷款增长方面发挥了作用。
Early Warning Services计划在2025年改革后，在未来三年内将其Paze数字钱包的目标锁定为美国最大的100家商户。首席执行官Cameron Fowler表示，Paze专注于培养高频交易的用户习惯。该钱包由七家大型银行共同拥有，此前在用户采纳方面进展缓慢，但在产品全面改造和夏季促销活动之后实现了增长。Paze已添加约2.2亿张银行卡，并计划将其2026年交易目标超额完成四倍。它瞄准的是不依赖Apple或其他钱包的消费者，强调银行级安全保障。
金融科技创业者正借助稳定币进军支付行业，MassPay 和 Rain 等初创公司开辟了新路径，或整合传统支付轨道，或绕开它们。尽管 Visa 和 Fiserv 等老牌企业也顺应这一趋势，但其基础设施可能阻碍其适应变革。Verda Ventures 等投资者认为，稳定币能够实现便捷、快速且低成本的支付。Rain 已融资约 3.38 亿美元，提供稳定币基础设施，并于近期推出了一款消费者钱包；而 MassPay 每年处理数百亿美元的交易，其中约 10% 为稳定币。Genius Act 为监管提供了明确性，增强了市场信心。两家公司正通过收购和新服务持续扩张。
过去三年，摩根大通一直在构建支付合作伙伴网络，目前规模约120家公司，旨在帮助该行对接客户软件并监测行业趋势。今年加入摩根大通、担任该行支付部门董事总经理兼企业发展与合作伙伴关系主管的托德·曼宁表示，该网络于2023年组建，合作伙伴包括Visa、Ingenico和Epic Systems等。该行约有30人专注于新合作伙伴拓展、风险投资和并购机会。摩根大通通常对不到三分之一的合作伙伴进行非控股投资，持股比例低于5%；虽然可能进行收购，但并不频繁。
9月16日，美联储自2023年7月以来首次加息，并预计还将有一次加息。对于资产规模低于100亿美元的银行而言，这使得两年的净息差恢复面临风险。净息差中位数从2024年的3.36%升至2025年的3.66%，这得益于贷款到期和存款重新定价。但贷款重新定价已经用尽，而融资成本的上升速度如今快于下降速度。随着无息存款减少、定期存款增加，更多融资对利率敏感。文章概述了三个痛苦的选择——提高利率、借款或缩减贷款——以及第四个选择：利用家庭层面的数据识别高风险存款，在定期存款悬崖到来之前采取行动。
2027年的银行业会议将为领导者提供机会，在并购增加和量身定制的监管等预期变化中把握行业方向，而加密货币框架等领域仍不确定。“收购或被收购”大会、ABA社区银行家会议、金融科技交流会、ICBA Live、ABA华盛顿峰会、CBA Live、《金融品牌》论坛、全国信用合作社CEO圆桌会议和ABA风险与合规会议等活动，提供了与同行交流、探索人工智能等新兴技术以及应对不断变化的合规期望的机会。