深度探索
来自我们记者的行业洞察
2022年加密货币行业失去了超过26000个工作岗位，2023年又减少了近1900个，但币安计划今年将员工人数增加15-30%。虽然高盛等传统银行看到了加密货币领域的机遇，但其他银行在监管不确定性和FTX倒闭的余波中仍保持谨慎。
2023年初，加密行业延续2022年的裁员趋势，但币安计划逆势扩员15%至30%。比特币小幅回升至2.3万美元上方，高盛将其列为2023年表现最佳资产，但多家银行仍持谨慎态度，监管机构则密集发布指引。
一个由21名共和党总检察长组成的团体已致函机构股东服务公司和Glass Lewis，要求他们停止就气候和董事会多元化提出股东投票建议。这些总检察长认为，此类建议与顾问为投资者争取最佳财务回报的职责相矛盾，并援引了对2050年实现净零排放可行性的疑虑，以及对中国的排放和可能利用贸易资金资助入侵台湾的担忧。他们还指控ESG服务存在利益冲突，并声称多元化配额可能违反州反歧视法。该信要求其在1月31日前作出解释，并可能是采取法律行动的前兆。此次升级之前，共和党官员曾就ESG做法对贝莱德和各大银行采取行动，而贝莱德首席执行官拉里·芬克则将这些攻击描述为“针对个人”且“丑陋”。
21位共和党州检察长联合致信两大代理投票顾问机构ISS与Glass Lewis，要求其在1月31日前就净零排放、董事会多元化及台湾问题等立场作出解释。此举被视为共和党针对ESG议题的新一轮升级行动，此前已有多个州对大型金融机构实施合同限制或撤资要求。
FIS和Fiserv曾在2019年进行数十亿美元收购以扩大规模，如今在灵活金融科技公司的激烈竞争下，面临激进投资者要求其剥离资产和削减成本的压力。两家公司都在裁员和重组，但股价表现和盈利能力各有不同。本文探讨它们面临的挑战、不断变化的支付格局，以及剥离业务或进一步收购是否是解决之道。
三年前，FIS和Fiserv分别完成数十亿美元收购，承诺通过规模效应提升利润。然而，随着疫情加速数字化，Square、Toast、Stripe等金融科技公司抢占市场份额，两家巨头在商户和银行服务领域增长乏力。投资者正施压要求分拆业务，FIS已面临激进投资者D.E. Shaw和Jana Partners的关注，而Fiserv则通过裁员和出售资产应对压力。
沃尔玛通过收购Even和One Finance，正测试名为One的银行平台。专家指出，沃尔玛无需获客成本，凭借其品牌和门店网络，可能对传统银行和新兴数字银行构成重大挑战。
沃尔玛正在员工中对其One银行平台进行测试，并计划向客户提供该服务，利用其160万名美国员工和每周超过1亿的购物者。这家零售巨头的规模和品牌知名度可能使其相较于传统银行和新型数字银行拥有重大优势，因为它避免了高昂的客户获取成本。专家指出，沃尔玛进军金融服务领域，包括收购Even Responsible Finance和One Finance，对银行业构成了重大威胁，尤其是当苹果等非银行机构和金融科技公司正在重塑行业格局之际。沃尔玛现有的金融服务，如预付借记卡和汇款，已经让客户习惯于由这家零售商管理他们的财务。
银行即服务（BaaS）模式正快速扩张，但监管机构仍在努力理解并规范这一领域。货币监理署（OCC）代理主计长Michael Hsu在9月演讲中强调，BaaS改变了金融业风险状况，并计划对银行与金融科技合作进行分类监管。与此同时，全球BaaS市场预计到2030年达745.5亿美元，但监管审查的加强促使银行和金融科技公司更加谨慎。社区银行视BaaS为增长机遇，但也面临合规挑战。
随着金融科技合作增长，银行即服务正引起监管机构更多关注。代理货币监理署署长 Michael Hsu 表示，该模式代表银行业的“去整合化”，使银行与科技公司的边界更难区分。OCC 旨在按风险特征细分银行与金融科技合作安排，并追问出问题时由谁负责。以众议员 Patrick McHenry 为首的众议院共和党人警告，更多监管可能扼杀创新。全球 BaaS 市场预计到 2030 年将达到 745.5 亿美元，Finastra 的一份报告发现，1,600 名银行高级高管中有 85% 正在实施或计划实施 BaaS。OCC 对 Blue Ridge Bank 的执法行动显示出监管担忧。对社区银行而言，BaaS 提供了一种资本占用较低的存款增长方式，获客成本可能从 100-200 美元降至 5-35 美元。