数字咨询公司Publicis Sapient美洲金融服务执行副总裁大卫·多诺万表示，沃尔玛计划为其160万美国员工和每周超过1亿的购物者提供银行服务，这应该会让银行家们感到不安。

在过去几年里，这家零售巨头已 暗示 将提供金融服务产品，这导致许多行业观察人士猜测该公司雄心壮志的深度和规模。

该公司在1月份进一步披露了这项合资计划，当时它 宣布计划 收购预支工资获取公司Even Responsible Finance和数字银行One Finance，后者与总部位于华盛顿州埃弗雷特的Coastal Community Bank合作。

该公司正在与员工一起对名为One的银行平台进行beta测试，并打算最终向客户提供该服务。

但随着沃尔玛朝着更广泛的推广迈进，它可能已经比竞争对手拥有重大优势。

“他们不需要去获取客户，他们已经有了客户，”多诺万说，他的公司曾参与打造高盛消费者银行Marcus。“他们只需要推出这项服务，并让它变得非常简单易用。就像是，建好了，他们就会来。”

根据奥纬咨询的一项研究，获取一个银行客户的成本通常在100至200美元之间。 奥纬咨询的研究.

“获客成本很高。当你不是一个成熟品牌时，获取一个新客户需要花费很多，”多诺万说。

目前尚不清楚像沃尔玛这样家喻户晓、拥有成熟实体门店网络的实体，其获客成本会是多少，但多诺万表示，这家零售商要在银行业取得成功，可能只需要推出一个简单易用的产品。

“如果你想想新兴人群Z世代，他们并不像过去的人群那样真正忠于银行品牌，”多诺万说。“他们最感兴趣的是最终与之合作的品牌所提供的无摩擦使用体验——没有费用、没有最低余额要求、高收益以及轻松的入门体验。”

但这些功能并不独特。数字银行长期以来一直提供无最低余额要求或无透支费的账户。

沃尔玛的优势可能在于其规模。根据《福布斯》的数据，这家零售商在美国拥有超过4700家门店，90%的美国人口在10分钟车程内就有一家门店。 据《福布斯》报道.

理论上，该公司已经拥有将该平台发展壮大、成为其他数字银行和瞄准同一人群的传统机构的强大竞争对手所需的品牌认知度和规模。

“银行拥有出色的技术，他们确实创造了良好的体验，但他们真正做得不够好的是规模化，”多诺万说。“沃尔玛已经具备规模，因为他们已经通过沃尔玛品牌拥有了现有用户群。现在他们只是在此基础上叠加另一项服务。”

聚焦沃尔玛

这并非沃尔玛首次尝试成为金融服务参与者。该公司曾在2005年试图通过工业贷款公司牌照获得银行执照——此举引发了银行业的广泛反对。

沃尔玛 撤回了其牌照申请 两年后。

该公司去年重燃金融服务雄心，当时它 公布了计划 与风险投资公司Ribbit Capital合作推出一家金融科技初创公司。

“你一开始谈论沃尔玛和银行业务，警报就会响起，”银行顾问伯特·伊利去年告诉彭博社。 告诉彭博社 去年。

沃尔玛还 聘请了Marcus的首席执行官奥马尔·伊斯梅尔和大型合作伙伴关系负责人大卫·斯塔克来运营其新业务。

虽然关于这家零售商金融服务雄心的初步细节很少，但在该公司表示该合资企业将把沃尔玛的零售知识和规模与Ribbit的金融科技专长相结合，“为沃尔玛的客户和员工提供量身定制的技术驱动型金融体验”后，行业观察人士迅速猜测一个“超级应用”或“数字银行”正在酝酿中。

沃尔玛首席执行官董明伦 随后在 2021年2月的投资者会议上表示，该项目将帮助公司“以差异化的方式更快地为[客户]提供服务”。

2021年4月的一份专利申请提供了更多线索，揭示了该公司的计划，其中列出了信用卡、借记卡和预付卡支付处理服务、电子资金转账、信用卡和信用额度发行以及账单支付服务等标准金融服务。

然后在1月，沃尔玛收购Even Responsible Finance和One Finance进一步巩固了这家零售商超越其核心业务的计划。

由于这些交易，该金融科技合资企业放弃了Hazel的名称，更名为One。财务条款未予披露。

这是客户想要的吗？

客户可能想要一个简单易用的银行服务，但他们愿意为此去沃尔玛吗？

沃尔玛现有的类银行服务表明，客户已经习惯于向该公司寻求某些金融产品。

沃尔玛与 Green Dot 合作提供预付借记卡，并与支付公司 Affirm 合作提供分期付款选项。

客户还可以在该零售商的MoneyCenters兑现支票和向国外汇款。

但沃尔玛美国总裁兼首席执行官约翰·弗纳表示，客户已告诉这家零售商，他们希望在沃尔玛品牌下获得更多类似银行的服务。

“客户已经明确表示，他们希望我们在金融服务领域提供更多服务，”弗纳 在1月表示。“创建一个简单、个性化的应用，让用户在一个地方管理资金，是实现这一目标的自然下一步。”

J.D. Power银行与支付情报高级总监保罗·麦克亚当表示，消费者愿意考虑零售商提供的银行账户。

“银行账户是商品，不再是传统银行和信用合作社的专属领域，”麦克亚当说，并补充说沃尔玛很可能在网上银行领域取得成功。

“如今，美国27%的银行客户使用纯线上银行或数字银行，”他说。“随着我们生活的如此多部分继续转向数字化提供商，纯线上银行提供商通过提供全天候访问以及通过帮助客户降低银行费用和增加财富来正确制定个性化方案，从而赢得了市场份额和心智份额。”

“没有理由相信沃尔玛不会制定出一种有效参与该市场竞争的方法，”麦克亚当说。

多诺万说，随着沃尔玛深入金融服务领域，该公司加入了一个日益壮大的非银行机构名单，这些机构正在重塑银行业格局。

“当[摩根大通首席执行官]杰米·戴蒙五年前望向窗外时，他可能在想，‘高盛、美国银行和摩根士丹利在做什么？’”多诺万说。“快进到今天，这只是他需要担心的竞争对手之一……现在他需要担心苹果、沃尔玛、金融科技公司、数字银行——几乎任何人，因为归根结底，任何人都可以以某种形式成为金融服务公司。”