近几个月来，银行与金融科技公司之间的关系，尤其是银行即服务安排，越来越受到监管机构和立法者的关注。

美国货币监理署代理署长迈克尔·许在9月的一次演讲中表示，BaaS这种商业模式允许没有牌照的金融科技公司和企业在使用受监管的银行基础设施的情况下为客户提供金融服务，正在改变金融业的风险状况。

他说，这种模式代表了银行业的“去整合化”，这一趋势使得客户、监管机构和银行业难以区分“银行在哪里结束，科技公司从哪里开始”。

“看起来OCC仍在了解什么是银行即服务，”金融科技分析师、《Fintech Takes》通讯作者亚历克斯·约翰逊在回应许的演讲时表示。“我感觉OCC似乎甚至不一定完全了解其所监管的所有银行在金融科技合作和银行即服务方面都在做什么，他们仍在努力弄清楚。”

为了更好地了解这一领域，许表示，OCC计划将银行与金融科技公司的安排按照具有相似安全稳健风险特征和属性的类别进行细分。

随着OCC深入探究BaaS，许表示，围绕责任、信任和风险的一系列问题必须得到解答，才能取得真正的进展。

“出问题时谁对什么负责？”他说。“银行及其第三方在银行与金融科技公司的安排中如何看待和对待客户。客户何时从客户变成产品，消费者保护又如何得到维护？”

金融服务咨询和投资公司Klaros Group的合伙人乔纳·克兰表示，OCC试图厘清BaaS领域及其对金融服务业的影響，这对该监管机构来说是自然的一步，它多年来一直试图掌握BaaS合作关系。

“既然他们觉得自己至少已经部分掌握了这些情况，他们就在制定应该对银行施加何种标准的主张和框架，这就是为什么你现在看到所有这些监管活动，”他说。

但OCC释放出更加关注BaaS的信号，令一些共和党人感到不满，他们担心更多监管会以牺牲创新为代价。

众议院共和党人在一封信中呼吁许澄明OCC计划如何监管银行与金融科技公司的合作关系。

“在上一届政府执政期间，OCC致力于让银行及其客户清楚地了解围绕新兴产品和服务的监管与监督预期，以及如何正确评估风险，”由北卡罗来纳州共和党众议员帕特里克·麦克亨利领导的五位众议院共和党人 在10月致代理署长 的信中写道。“虽然我们期望OCC继续提供清晰的道路规则并支持创新银行服务，但情况并非如此。”

在信中，这些议员提到了许在得克萨斯州一次银行家会议上的演讲，他在演讲中谈到了与社区银行和金融科技公司合作相关的不同风险考量。

“你最近强调了OCC在支持社区银行方面将优先考虑的五个领域，”议员们写道。“促进金融科技关系并不在这五项优先事项之中。”

共和党人写道，如果操作得当，银行与金融科技公司合作带来的好处大于风险。

“金融科技合作可以为金融科技公司和银行双方节省成本，增加竞争，并为消费者提供更快、更好、更便宜的银行产品和服务，”他们说。

如何推进

与此同时，根据 9月发布的一项研究 ，全球BaaS市场预计到2030年将达到745.5亿美元。

而 3月报告 显示，在接受调查的1600名银行业高管中，85%的人已经在实施或计划在未来12至18个月内实施BaaS。

但克兰表示，与其他任何 ventures 一样，银行在与金融科技公司建立BaaS合作关系时应保持谨慎，尤其是考虑到监管审查日益严格。

“如果我是一家试图运营金融科技赞助计划的银行，我会真正加倍努力，明确与金融科技合作伙伴的协议中谁做什么，”他说。

克兰表示，银行需要确保能够及时获取所需数据，以确保金融科技公司的计划符合银行的监管义务。

“归根结底，银行将承担责任，最终，这就是你从监管机构的担忧中看到的情况，”他说。“银行需要承担责任，因为它们是受监管的一方。它们正在利用自己的牌照。”

约翰逊表示，OCC在9月对Blue Ridge Bank发出的 执法行动 让业界得以一窥当BaaS运作不佳时，监管机构可能存在的具体担忧类型。

根据美国证券交易委员会的 文件.

，OCC命令这家总部位于弗吉尼亚州夏洛茨维尔的银行改善其对第三方金融科技合作关系的监督。文件显示，在监管机构“发现不安全或不稳健的做法”后，Blue Ridge被要求加强其反洗钱风险管理、可疑活动报告和信息技术控制。Blue Ridge的BaaS合作伙伴包括Unit和数字银行Upgrade。

根据该命令，Blue Ridge在与金融科技合作伙伴签订任何新合同或与现有合作伙伴合作增加新产品之前，必须获得OCC的无异议通知。

克兰表示，这一行动表明监管机构今后将更加密切地审视银行与金融科技公司的合作关系，他们期望银行以细致的方式展示如何确保合作伙伴的运营符合银行的监管合规义务。

但他表示，对于投资合规的银行来说，随着BaaS需求增长，回报可能很丰厚。

“这类计划的需求将继续存在，因为并非所有这些金融科技公司——事实上，其中很少——会最终成为银行，”克兰说。“作为一家运营此类计划的银行，既能满足合作伙伴又能达到监管预期，将会获得回报。”

他说，随着监管机构加强监督，寻求嵌入式银行服务的金融科技公司在选择上也可能变得更加挑剔。

“他们可能会优先考虑韧性和稳定性，以及一家致力于做好合规工作的银行，而不是速度，而此前，上市速度是金融科技公司寻找银行合作伙伴时的一个重要因素，”克兰说。

社区银行的福音

随着各公司争夺消费者账户，BaaS模式已成为社区银行在不需拓展新市场的情况下增加存款的一种具有成本效益的方式。

“从收入角度看，这非常有利可图，而且资本占用也相当低，”约翰逊说。“你可以参与其中而不必投入大量资源，我认为这是目前导致许多社区银行陷入困境的主要制约因素。它们就是没有资源像金融科技公司或大型银行那样投入到直接面向客户的产品上。”

但根据《杜宾修正案》，资产规模低于100亿美元的银行不像其大型竞争对手那样受交换费收入上限的限制。

在典型的BaaS模式中，金融科技公司获取客户并负责用户体验，而赞助银行则留在幕后，管理业务的金融基础设施，并履行持有银行牌照所带来的监管职责。通过借记卡交换费产生的费用通常由双方分享。

选择涉足BaaS的银行也可能与第三方基础设施提供商合作，后者充当金融机构与金融科技公司之间的“中间件”。

根据 2月报告 ，一家拥有100万消费者账户、每月增长2%的赞助银行，如果与BaaS基础设施提供商分享大部分收入来源的收入，并与赞助公司分享交换费收入，那么通过提供BaaS每年将产生约1720万美元的非利息收入。

该研究估计，如果一家银行还向30万商业客户提供服务，且每月增长2%，其年度BaaS收入将增长至2400万美元。

“BaaS商业模式为许多原本难以增长或别无选择只能收购的社区银行提供了一张有趣的‘免狱卡’，”约翰逊说。

对于总部位于檀香山的 Central Pacific Bank，推出BaaS项目的动力源于疫情期间目睹当地客户在内地数字银行开户。

“我们可以照常经营，继续专注于夏威夷的传统社区银行业务，或者我们可以采取不同的策略，”该银行高级执行副总裁兼首席财务官David Morimoto表示。“我们选择参与这场颠覆，而不是仅仅任由颠覆发生并影响我们的业务。”

资产规模73.4亿美元的Central Pacific Bank正利用其与Swell Financial的合作关系——这家数字银行是其在疫情期间孵化并于今年分拆出来的——来进入更广阔的美国市场。

“夏威夷的银行一直在探索如何进入更多美国银行市场，而不是在地理上限制自己，”Morimoto说。“过去，这需要在美国本土有实体存在。在当今环境下，实体存在已不再那么重要。”

根据一项由 Oliver Wyman进行的研究.

报告估计，获取一个客户的成本通常在100至200美元之间，但BaaS可以帮助银行将该成本降至5至35美元。

对于在非银行机构和全国性机构日益激烈的竞争中难以增长存款的社区银行来说，BaaS可能是一个诱人的解决方案。

Johnson表示，监管机构在制定未来指引或监管规定时，很可能会对此进行评估。

“将会考虑到这样一个事实：银行即服务对许多这类社区银行来说是一条生命线，”他说。