深度探索
摩根大通加强初创企业银行业务，填补硅谷银行倒闭留下的空白
摩根大通正在扩大其创新经济部门，今年新增近200名银行家，以填补硅谷银行和其他地区性银行倒闭留下的空白。该行的美国初创企业客户组合在2023年几乎翻了一番。初创企业银行业务负责人阿什拉夫·赫贝拉强调，摩根大通一直服务于初创企业，但3月的动荡加速了客户获取。摩根大通已聘请了包括约翰·奇纳在内的前硅谷银行高管，并利用其全方位服务和资本实力与金融科技公司和其他银行竞争。尽管首席执行官杰米·戴蒙承认仍有改进空间，但该行悠久的历史和端到端的服务使其能够很好地服务于初创企业的整个生命周期。
摩根大通正在加强其服务初创企业客户的部门，以填补今年春季几家地区性银行倒闭后留下的空白。
这家总部位于纽约的银行表示，今年其创新经济部门新增了近200名银行家，该部门负责服务科技初创企业和风险投资支持的企业。此次招聘热潮正值摩根大通声称该部门的美国客户组合在2023年几乎翻了一番之际。
但在公司投资于该部门增长的同时，摩根大通商业银行业务初创企业银行业务主管阿什拉夫·赫贝拉强调，即使在今年的银行业动荡之前，该银行一直肩负着服务初创企业的使命。
“这不是新现象，”赫贝拉说，他从今年3月倒闭的硅谷银行加入摩根大通。“摩根大通一直从事创新经济业务，不仅在国内，而且在全球。我认为3月的事件让它更加受到关注。”
当硅谷银行倒闭时，初创企业社区失去了他们最喜爱的银行。这家拥有40年历史、总部位于加利福尼亚州圣克拉拉的贷款机构与新兴科技行业建立了密切关系，被誉为风险投资支持企业的首选银行。
但硅谷银行的倒闭，以及今年春季另外两家对初创企业友好的地区性银行随后的消亡，意味着企业家们正在寻找新的银行，许多人将摩根大通视为存放资金的安全之地。
“过去两个月里，我们看到大量公司来找我们，寻求更稳定的环境，”摩根大通创新经济联席主管兼专业行业主管梅丽莎·史密斯 5月对路透社表示.
在 摩根大通5月的投资者日上，该银行商业银行业务首席执行官道格·佩特诺表示，市场颠覆和“我们竞争格局的转变”大幅提升了公司的新客户获取量。
“为了适应这种增长、重新平衡业务并加速我们的创新经济银行业务努力，我们正在增加比往年更多的前台和中台支持，”他说。
为了帮助其服务曾是硅谷银行核心客户的群体，摩根大通聘请了该行的一些前高管，包括在硅谷银行工作了27年的约翰·奇纳，他最近担任硅谷银行资本总裁。
摩根大通于7月任命奇纳为商业银行业务创新经济联席主管，与史密斯共同任职。
“金融科技1.0”
在摩根大通寻求利用一连串银行倒闭留下的空白之际，该公司需要说服初创企业相信它拥有让众多企业家倾心于硅谷银行的文化和客户服务。
Beta Boom Capital管理合伙人金米·帕卢奇的公司在该银行 于5月接管倒闭的第一共和银行 后成为摩根大通的客户，她表示过渡到目前为止是积极的。
“归根结底，摩根大通能否介入服务这一领域将以其行动来衡量。截至今天，答案似乎是明确的‘是’，”她说。“第一共和银行的原有平台已经能够利用这些扩展的资源继续服务其风险投资合作伙伴，我们作为一家公司也能够利用这些资源。”
赫贝拉表示，初创企业和风险投资机构可以从摩根大通224年的历史中看到该银行早期对新兴科技的承诺。
“你几乎可以说，摩根大通从我心目中的金融科技1.0——亚历山大·汉密尔顿——开始就一直从事为创新经济提供银行服务的业务，”他说，指的是这位共同创立曼哈顿公司的开国元勋，曼哈顿公司是摩根大通最早的的前身机构。
曼哈顿公司于1799年由纽约州立法机构特许成立，为城市人口提供饮用水。章程中的一项条款允许该公司将其多余资本用于银行业务。
“过去两个世纪以来，我们一直为企业家提供银行服务，”赫贝拉说。“我认为外界有一种有点意思的说法，即3月之后我们才全力投入。当你层层剥开，你可以看到摩根大通在创新经济中一直以来的历史。这个故事早在3月之前就开始了。”
战略优势
虽然摩根大通首席执行官杰米·戴蒙一直吹捧该银行在服务风险投资生态系统方面的投资，但他也承认这家资产规模达3.87万亿美元的公司仍有改进空间。
“我们一直都在那里，我们一直做得不错，但我一直想做得更好，”戴蒙本月对彭博电视台 表示。“我们有令人难以置信的产品和服务可以提供给他们——数字、消费、订阅额度、融资、全球化、研究——应有尽有。但我们必须以他们真正喜欢和想要的方式交付给他们，这正是硅谷银行所做的。”
摩根大通面临来自现有银行和金融科技公司的竞争，它们都希望在春季银行业危机之后争取初创企业领域。
金融科技公司 Mercury和Brex——它们服务初创企业——今年都报告了存款意外收获，因为硅谷银行的客户将资金从这家陷入困境的银行转移出来。
与此同时，总部位于北卡罗来纳州罗利的First Citizens Bank在3月底收购了硅谷银行1100亿美元的资产，正努力填补该贷款机构的空缺。
“30多年来一直是科技和生命科学领域的头号银行，突然间它消失了，所以我们花了很多时间试图让人们相信我们在这家银行，并计划继续运营他们曾经运营的模式，”First Citizens总裁彼得·布里斯托 4月对《金融时报》表示.
但赫贝拉表示，摩根大通的一个关键优势是该银行能够在初创企业的整个生命周期中为其提供服务。
“把一家公司仅仅看作某个细分领域的典型代表是非常危险的。我们的工作是做积极的倾听者和以解决方案为导向的专业人士，在他们需要的时候、以他们需要的方式提供他们所需的东西。这就是我们正在建设的，”他说。“当我审视我们所拥有的，它是一个企业家可能需要的完整体系，从创意产生一直到IPO之后。”
摩根大通的资本状况也使其具有战略优势，尤其是考虑到联邦监管机构提出的对银行更 严格的资本要求 的建议，Thomvest Ventures的董事总经理唐·巴特勒说，该公司不是摩根大通的客户。
“我相信，如果这些推进，那么你会看到投资初创企业以及向初创企业放贷的银行所需监管资本增加，”他说。“我相信其结果将是，银行对该领域的承诺将受到考验，而那些拥有更大存款基础和战略聚焦风险投资领域的银行将成为这里更大的参与者。摩根大通两者兼备，所以我认为在这方面它在该领域处于有利地位。”