编者按：本文是关于2021年将塑造行业趋势的系列报道之一。您可以在我们的趋势线专栏中找到所有文章 在我们的趋势线专栏中.

Banking Dive在2021年关注的趋势在很多方面都植根于2020年。关键在于如何保持势头。

在10个月的时间里，加密货币旗舰货币的价值增长了十倍。这是真的吗？这种势头能持续吗？2021年或许能给出答案。银行的环境、社会和治理（ESG）努力从气候转向种族平等。银行将如何为后续行动负责？新年或许能给出答案。而新冠疫情——哦，新冠疫情——迫使银行用现实世界的推广来支撑其数字优先的愿景。它们何去何从？

加密货币的成败之年

在比特币价格从之前的 2017年高点 19,783美元回落之后，人们很容易将加密货币视为一时风潮而加以摒弃。但它从 疫情初期的低点4,107美元 飙升至 本月早些时候的十倍以上 ，这让人难以忽视。

2020年，银行业的一个主要参与者对加密货币的态度发生了180度转变：摩根大通去年春天开始 向比特币交易所Coinbase和Gemini提供银行服务 。三年前，该银行的首席执行官杰米·戴蒙称这种货币“是个骗局”，并表示如果发现摩根大通有人交易加密货币，他会“立刻”解雇此人。他告诉 《卫报》.

：“你不能有这样一种业务，让人们凭空发明一种货币，并认为购买它的人真的很聪明。”2021年似乎正在酝酿类似的转变。高盛去年 因比特币的波动性而对其不予理会 ，在5月的一份报告中表示：“我们认为，一种其升值主要取决于是否有人愿意为其支付更高价格的证券，不适合我们的客户投资。”然而，该银行发布了一份信息请求，以探索数字资产托管业务，该银行内部一位消息人士 周五告诉CoinDesk.

或许更能说明问题的是监管机构对这一领域的关注。美国货币监理署（OCC）上周给予加密货币平台Anchorage 有条件批准 ，允许其获得国民信托银行牌照。其他加密货币公司 BitPay和Paxos 的牌照申请正在审理中。OCC 在一份新闻稿中写道.

：“Anchorage的获批表明，《国民银行法》规定的国民银行牌照足够宽泛和灵活，能够适应21世纪金融服务的不断演变。”仅从这一点以及OCC最近的其他行动来看——本月澄清银行可以 使用稳定币 和区块链来促进支付，以及7月表示银行可以 提供加密货币托管服务 ——怀疑者可能会将这些进展归功于一位监管者，直到上周，这位监管者还是一位加密货币爱好者领导。（前代理监理官布莱恩·布鲁克斯曾担任Coinbase的首席法务官。）

但其他监管机构无论好坏，都在对加密货币发表意见。美国证券交易委员会（SEC） 起诉了区块链支付公司Ripple ，指控其通过出售XRP币涉嫌违反投资者保护法。

拜登政府选择领导该监管机构的前商品期货交易委员会（CFTC）主席加里·根斯勒，一直主张对加密货币交易所进行更严格的监管。他表示，更严格的监管可能会推动更广泛的主流采用。根斯勒 在2018年告诉彭博社.

：“你需要交通信号灯和限速，因为这样公众才有信心在路上行驶。”2021年可能成为加密货币的成败之年，仅仅是因为围绕这一问题的意见数量和多样性。当Coinbase和Bakkt等专注于加密货币的企业 Coinbase 和 Bakkt 迈向首次公开募股时，英国金融行为监管局等监管机构警告加密货币投资者，他们“应该准备好 损失所有资金。”瑞士银行瑞银同样告诫客户，加密货币的价格可能归零。该银行策略师周四写道， 据彭博社报道.

“网景和Myspace是网络应用的例子，它们曾广受欢迎，但最终消失了。”利基并购

2020年底，围绕并购出现了两种截然不同的策略：一种是12月亨廷顿银行与TCF合并所体现的引人注目的“全盘通吃”增长方式 亨廷顿银行与TCF，另一种是已开始渗透到2021年的利基收购和出售。

利基收购中最引人注目的卖家或许是富国银行。该银行周五制定了一项计划，在未来几年内 将总支出削减80亿美元 ——据《美国银行家》报道，其中35%来自精简组织结构。一方面，这意味着精简管理层级。另一方面，这意味着分析银行哪些业务部门表现最佳，哪些对银行未来发展不太关键。

自10月以来，该银行已挂牌多个部门以试探潜在买家的兴趣。例如，该银行知道其资产管理部门 管理着超过6000亿美元的资产，无法真正与摩根大通或摩根士丹利旗下管理着两倍资产的部门竞争。而随着摩根士丹利 收购伊顿万斯 使其管理资产超过1万亿美元，一个突然发现自己落后的竞争对手可能希望迅速赶上。6000亿美元的管理资产规模可以做到这一点。此外，据彭博社报道，富国银行的资产管理部门在市场上可能卖到30亿美元。对于美国第四大银行来说，这可是一笔可观的成本节约。

据报道，富国银行10月将其公司信托和学生贷款业务挂牌出售，并于12月为学生贷款业务找到了买家。该银行还在考虑出售一个提供商店品牌信用卡和销售点融资的部门。 据彭博社报道.

对于一家战略在其他方面无可挑剔的银行来说，单独出售部门也是在退出新冠疫情危机模式阶段时保持高度谨慎的一种方式。

美国合众银行上月 同意收购 三菱日联联合银行的债务服务和证券托管组合，使其管理资产增加3200亿美元，并扩大了其西海岸业务版图。

硅谷银行为了扩大其财富管理业务， 收购了一家利基公司 ，本月收购了波士顿私人金融控股公司。

还有其他银行据报道一直在寻求退出特定市场。有消息称汇丰银行据称 正在出售其美国零售银行业务 ，而就在两周前，另一家国际贷款机构BBVA将其美国业务（除纽约分行外） 以116亿美元出售给PNC.

去年，银行业可能一直在寻找引人注目的、全盘投入的 Truist式 合并，或者在较小规模上，寻找信用合作社收购社区银行。（据《美国银行家》报道，2020年有 七笔此类交易，而2019年有 16笔。）2021年，银行将逐块调整其业务模式。

种族将是ESG的真正考验

一年前，气候似乎可能成为银行环境、社会和治理努力的基石。高盛2019年12月推出了一项雄心勃勃的政策，承诺在10年内 投入7500亿美元 用于可再生能源、可持续交通和负担得起的教育等项目。活动人士推动银行与2015年《巴黎协定》保持一致，从 巴克莱 飙升至 到摩根大通等机构一个接一个地承诺到2050年实现净零碳排放。

与此同时，摩根士丹利、花旗和美国银行 摩根士丹利、花旗和美国银行 加入了一个旨在规范银行衡量和减少气候影响方式的组织。而监管机构，从 纽约州金融服务部 到CFTC小组 CFTC小组 ，都为银行提升气候风险削减水平提出了建议。

但在5月，黑人乔治·弗洛伊德被警察杀害引发全球抗议后，ESG的焦点转向了S——社会。随后，人们重新审视种族间的财富差距，从PNC到美国银行 PNC到美国银行 等银行做出了数十亿美元的承诺，通过住房、投资少数族裔存款机构等方式来重新平衡天平。

富国银行牵头将高管的 年终薪酬方案 与其推动银行领导层多元化的努力挂钩（尽管 该银行首席执行官用来介绍该倡议的措辞引发了反弹 ）。而从桑坦德银行到Truist 桑坦德银行到Truist 等银行承诺给员工放假以纪念六月节。

2021年的关键在于后续跟进。银行表示他们正在承诺投入资金，但随着时间的推移会发生什么。当聚光灯不那么明亮时，一些银行会不会忘记纪念六月节？

道富银行是一家坚持在公司董事会层面取得进展的机构。该银行的投资部门去年1月表示，它将“采取适当的投票行动对美国、英国、法国、德国、日本和澳大利亚大型公司中在ESG标准上不达标的董事会成员投反对票，前提是他们"无法阐明计划如何改善"在道富银行责任指标上的得分。

今年，它 誓言要更进一步 ——对标准普尔500指数和富时100指数成分股公司的董事会成员投反对票，前提是这些公司未能披露其董事会的种族和民族构成。它还表示，明年将开始对那些提名与治理委员会主席投反对票，前提是公司董事会中至少没有一名少数族裔成员。

为了不落人后，纳斯达克提议要求公司拥有 至少两名多元化董事，其中一人自我认同为女性，另一人自我认同为代表性不足的少数族裔或女同性恋、男同性恋、双性恋或跨性别者。

数字化加速将持续

2020年，新冠疫情为金融服务行业带来了前所未有的数字化加速。行业专家表示，即使疫情消退，今年对数字技术和金融科技产品日益增长的兴趣预计仍将保持势头。

"就加速速度而言，我在过去10个月里看到的银行数字化程度相当于我在过去五年里看到的水平，"数据聚合平台Plaid政策主管约翰·皮茨表示。

随着社交距离措施迫使消费者依赖数字产品满足其银行需求，银行对其技术投资和数字产品进行了评估，以适应这些变化。

"我们发现很多银行的数字产品是'虚假'的，"甲骨文金融服务全球业务部门高级总监奥布里·霍斯表示。"如果出了问题，我们总能去分行解决。当分行因新冠疫情而关闭时，现在行为正在发生变化，因为场所不开放了。这几乎改变了一切。"

银行还将关注金融科技公司在数字优先环境中取得的进展，并寻求在更多数字产品和技术上投资以保持竞争力。

"我们在疫情期间看到的消费者对金融科技的采用量远高于过去五年中所见的任何水平，"皮茨说。"消费者层面的金融科技已经从一种非常不错的东西变成了必需品……我们认为，即使疫情结束，这一趋势也可能继续加速。"

在摩根大通最近的 第四季度财报电话会议上，戴蒙对银行在金融科技发展方面所面临的挑战做出了直言不讳的评估。

"我们应该怕得要死，"戴蒙说，并补充道银行正面临一整代"更新、更强、更快的竞争对手"。

"我预计未来10年将出现非常艰难、残酷的竞争。我期望获胜，上帝助我，"他说。

在其 财报演示中，摩根大通表示计划在2021年向其 110亿美元技术预算 额外增加9亿美元，重点投向数据分析、网络安全和人工智能。

在可豁免的小企业管理局贷款需求中，参与薪资保护计划也增加了银行对金融科技服务的需求。

"在很多方面，这就像新冠疫情中的许多事情一样，只是把银行推向了未来，"数字贷款平台Numerated首席执行官丹·奥马利 在上周该计划重启前表示 。"如果你没有高质量的自助服务体验，工作量就会大得多。"