总部位于佛罗里达州杰克逊维尔的EverBank与总部位于西雅图的WaFd将合并，创建一家资产规模达750亿美元的银行， 两家公司周一表示.

两家银行将该交易的价值定为39亿美元。根据一份 投资者演示材料.

根据交易条款，EverBank的控股公司将并入WaFd的控股公司，交易预计于2027年第一季度完成。但两家公司表示，存续实体将更名为EverBank Financial Corp.，并在纳斯达克交易所上市，股票代码为EVBK。

至于银行子公司，在华盛顿州注册的WaFd Bank将并入由货币监理署监管的EverBank。

两家公司表示，银行和控股公司的董事会将各有13名董事：其中7名来自EverBank，6名来自WaFd。两家公司表示，EverBank首席执行官Greg Seibly将担任存续银行的首席执行官，WaFd首席执行官Brent Beardall将担任其总裁。

“自2023年以来，EverBank一直走在转型之路上，致力于成为一家高绩效银行，专注于帮助我们的个人和企业客户充分利用他们的资金，”Seibly在周一的声明中表示。“简而言之，我们两家银行合在一起更强大。”

2023年，由Stone Point Capital、Warburg Pincus、Reverence Capital Partners、Sixth Street和Bayview Asset Management等投资者管理的基金 收购了TIAA的银行业务部门 并将其更名为EverBank——这是TIAA于2017年收购的一家贷款机构所使用的传统名称。

一年后，EverBank宣布将 收购总部位于密歇根州的Sterling Bank ——这笔交易将为这家佛罗里达州贷款机构在加利福尼亚州增加24个网点。

这一布局反过来吸引了WaFd。Beardall在周一的声明中表示，EverBank在加利福尼亚州的业务版图增添了“所需的规模……以更好地服务我们的客户”。

“与EverBank合作的这一机会堪称完美契合，”Beardall表示。“两家银行都为这一合作带来了卓越的信贷质量和雄厚的资本。”

此外，他表示，WaFd的“核心存款补充了EverBank的直接面向消费者的网上银行”，而其“丰富的商业房地产贷款专长将充实其强大的商业和工业贷款渠道”。

简而言之，Seibly对 《华尔街日报》表示，“一方的优势恰好弥补了另一方的短板。”

根据投资者演示材料，除750亿美元资产外，合并后的银行还将拥有590亿美元存款和580亿美元贷款。

合并后银行的资产中约有470亿美元将来自EverBank，280亿美元来自WaFd——此外，即将形成的254家分行网络中，大部分也将来自WaFd。

近年来，两家银行都在商业银行业务上趋于一致，降低了对住宅贷款的重视程度。WaFd在发展商业银行业务的同时，保持了其消费者业务版图。

随着EverBank富裕客户群体的流入，这笔交易可能会提振WaFd的财富管理平台。

根据投资者演示材料，除Seibly和Beardall外，管理团队预计还将包括EverBank首席财务官Pat Rusnak、WaFd首席运营官Kim Robison和EverBank总法律顾问Mark Baum。EverBank首席风险官Seth Waller将担任合并后银行的首席信贷官。演示材料显示，EverBank首席合规官Mercy Anne Martin将担任合并后银行的首席风险官。EverBank董事长Robert Radway将担任合并后银行的董事长。

周一的交易印证了 《华尔街日报》 上个月的一篇报道，该报道显示EverBank正在挂牌出售。

“我们一直在考虑银行未来的多种选择——包括收购；潜在的出售或合并；或首次公开募股，”EverBank当时在声明中表示。“我们仍然对银行的增长和业绩潜力极为乐观。”

两家银行估计，在实现成本协同效应后，周一的交易将产生约15%的有形普通股回报率。两家银行表示，尤其是对WaFd而言，2027年每股收益增厚预计将达到29%，有形账面价值摊薄的回补期不到两年。

交易完成后，EverBank的投资者将持有存续公司59.2%的股份，而WaFd的投资者将持有40.8%。